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第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
1、桃园三结义：东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。
第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
2、张飞怒鞭督邮：因为刘备讨黄巾有功，当上了县尉，不久，督邮来了，很是瞧不起刘备，问起刘备的家世，刘备说是中山靖王之后，督邮说刘备冒充帝胄，侍从告诉刘备督邮发怒是一位没有贿赂给他，刘备说自从上任以来没有拿过百姓的东西，没有钱给他，于是督邮真的发怒了，后来张飞喝了几杯闷酒，骑着马出来，看见几个来人跪在县衙口，问清楚了愿意，张飞很是生气，就冲进去把督邮抓了出来绑在县衙门口一个柱子上，扯下柳条来打，打断了好几根，刘备挂印而去。
第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
3、吕布投靠董卓：吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要出去丁原到害怕吕布，便派李肃带着赤兔马带着黄金、珠宝前去劝降。吕布见利忘义在夜里提到到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
第四回：废汉帝陈留践位，谋董卓孟德献刀
4、曹操献刀：曹操佩着七宝刀径自到相府，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因为太胖而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这是吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
5曹操杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成功而逃亡，路经中牟被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，去官与他同逃。在成皋曹操多疑，错杀了吕伯奢家人。陈宫认为曹操打不义，但又念及自己为国家跟他到此，不忍杀曹操，便弃曹操而去。
第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
6、温酒斩华雄：董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操到了杯热酒给关羽。关羽说：“把酒放着，我去去就来。”他提刀上马，与华雄杀的天昏地暗，没一会便砍下了华雄的脑袋，回到军营，那杯酒还热着。
7三英战吕布：公孙瓒战败，吕布举起画戟要刺。一旁的张飞上阵来战吕布，接着关羽也舞着青龙偃月刀上阵来夹攻。两人仍战胜不了吕布，刘备拿双股剑来助战。三人围着吕布传灯一样的厮杀。最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
8、孙坚匿玉玺：孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”
第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
9、赵云：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
第八回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
10、巧施连环计：王允利用老粗布与董卓好色的特点，先将家中貂蝉作为义女许给董卓做妾，待择日送去。后又将貂蝉献给董卓，送董卓府中。然后里间吕布，使之认为是董卓夺自己的所爱，貂蝉也情迷吕布，使吕布和董卓产生嫌疑，最后吕布杀死董卓。
11、大闹凤仪亭：吕布得知董卓纳貂蝉为妾，心怀不满。一次，吕布趁董卓入朝议事，入董卓府中一貂蝉在凤仪亭相会。貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
第十回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
12、董卓被杀：董卓在凤仪亭见到吕布和貂蝉幽会后，要杀吕布。王允和貂蝉趁机离间吕布和董卓，吕布对董卓顿起杀心。后来，王允和吕布等人共同谋划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将董卓骗进城中刺死。
第十一回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
13、曹操报杀父之仇：曹操派人往琅琊郡接父亲曹嵩。曹家四十余人到徐州，徐州太守陶谦欲结好曹操，遂设宴款待，并派兵护送。不料所派之人竟然是黄巾军降将，他们杀死曹嵩一家，取了财务，逃窜他处。曹操大怒，于是发誓要想陶谦报杀父之仇。
14刘备救孔融：孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城，两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回：陶恭祖三让徐州，曹孟德大战吕布
15陶谦三让徐州曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦派糜竺取徐州牌印，让与刘备。刘备推辞。曹操退兵后，陶谦和部下再次表示退让之意，刘备执意不肯。后开陶谦病重，第三次让徐州，刘备还是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队和百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
第十三回：李傕郭汜大交兵，扬奉董承双救驾
第十四回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐都
16、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，但是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
17、吕布趁夜袭徐州：刘备起兵讨伐袁术，派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严自虎
第十六回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水
18、吕布辕门射戟：袁术派大将纪灵攻打刘备。袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将
19、小斗散粮：攻打袁绍期间，曹军远道而来，有逢荒旱，粮食接济不上。管粮官讯问曹操。曹操便叫粮官改用小斛分发军粮，接着曹操暗暗派人探视士兵情况。当发现激起愤怒时他就杀了粮官，用人头来压军心，愤怒遂解除。
20、曹操割发代首：攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回：贾文和料敌决胜，夏候惇拨矢啖睛
21、夏侯惇拔矢啖晴夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也”，便将眼珠纳与口中啖之，仍复挺枪纵马而战，曹性被他一枪刺透面门而死。
第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
22、白门楼吕布殒命下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏
23、许田打围
第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄
24、煮酒论英雄刘备参与了反曹操的政治流派中，刘备就在家里种菜掩饰身份。有次曹操请刘备喝酒，在酒桌上，曹操问刘备现在天下谁是英雄，刘备说好斤个当时有名的人物。曹操都不认同。刘备反问曹操认为天下谁才算是英雄？曹操对说：“天下英雄，就只有你和我而已！”刘备以为身份暴露筷子都吓掉了。正好天上打雷，刘备借口说是被雷吓的。曹操也信以为真。
第二十二回：袁曹各起马兵三军，关张共擒王刘二将
25陈琳起草檄文：袁绍应刘备之请，欲起兵与曹操决战。为师出有名，就叫陈琳起草一篇讨曹檄。檄文历数曹操祖宗劣迹，言辞犀利，富于文采。传到许都，曹操正感冒卧病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈”。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭弄
26、祢衡裸衣骂贼：曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他，不行待贤之礼，并给他一个击鼓的差使。祢衡穿旧衣击鼓，趁机骂曹操。曹操怀恨在心，遣他去刘表处，刘表没有杀祢衡。后来是黄祖不堪祢衡讥讽，杀了祢衡。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍
第二十五回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围
27、关公约三事：曹操攻下徐州后，欲取下邳。关羽兵败侯被围在山上。曹操想要劝降。关羽提出三个条件：一、只降汉帝，不降曹操。二、必须供奉刘备的两位妇人。三，一旦有了刘备消息，不管千里万里斗要马上辞去。三者缺一，断不肯降。曹操答应。
28、关羽义气：曹操劝降关羽侯，班师回许都。他故意让关羽和甘、糜两位夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操为了笼络关羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金钱和赤兔马，关羽之手下赤兔马。
29、关羽斩颜良：关公奋然上马，倒提青龙刀，跑下山来，凤目圆睁，蚕眉直竖，直冲彼阵。河北军如波开浪裂，关公径奔颜良。颜良正在麾盖下，见关公冲来，方欲问时，关公赤兔马快，早已跑到面前；颜良措手不及，被云长手起一刀，刺于马下。忽地下马，割了颜良首级，拴于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境。河北兵将大惊，不战自乱。
第二十六回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金
30、关羽挂印封金：关公知道刘备的下落后，入内告知二嫂，随即至相府，拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。关公命收拾车马，早晚伺候；宅中所有原赐之物，尽皆留下。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关公乃往张辽家相探。辽亦托疾不出。关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操，将累次所受金银，封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门。
第二十七回：美髯公千里走单骑，汉寿候五关斩六将
31、过五关斩六将：关羽因为没有曹操的公文，各关的守将均不敢放行，于是关羽就保护两位夫人，千里走单骑，过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义
32、兄弟释疑：关公欲斗追已之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城会见张飞，张飞误会关公降操，一见面就要决一死战，后关公斩操将蔡阳才解开了张飞的疑虑。
第二十九：回小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。
第三十回：战官渡本初败绩，劫乌巢孟德烧粮
33、官渡之战：袁绍兴兵攻打官渡，袁绍的军队围攻曹军营寨一个多月。许攸献计袁绍分兵袭击许昌，袁绍不用许攸的计策，许攸投靠曹操，曹操接受许攸的计策，袭击袁军屯粮重地乌巢，将袁绍的粮草烧绝，袁绍军心大乱，最后带着800单骑，回到冀州，官渡一战袁绍终被曹操打败。
第三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
34、曹操破袁绍：袁绍在官渡失败以后逃回冀州，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱献的“十面埋伏”之计，伏兵十队引袁绍追至河上。曹操又绝自己军队的后路，于是曹军置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
35、袁尚夺冀州：袁绍两次兵败，不久，气绝身亡。曹操派军渡河取冀州。袁绍小儿子继承父业，袁谭不服。袁尚见谭大骂，袁谭见袁尚亦大骂，于是兄弟两人兵戈相见。二人亲自交锋，尚亲冒矢石，冲突掩杀，袁谭大败。最后，袁谭投降曹操。
36、许攸献计：袁尚兵退冀州，曹操再次进攻冀州。他采用许攸计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕。然后挖掘开漳河的水，饮水淹冀州。最后，冀州城内弹尽粮绝，军士斗饿死。曹操攻下冀州城，陈琳投降。
第三十三回：曹丕趁乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
37、许攸被杀：曹军攻克冀州后，有一日，大将许褚在邺城东门处碰见许攸，许攸傲慢地对许褚说：“你们如果没有我，怎能从此门出入。”许褚一听非常生气，回答说：“我们出生入死，经过血战，夺得城池，你夸什么口！”许攸骂道：“你们这些人都是匹夫之勇，何足道哉！”许褚大怒，拔剑杀攸，提头来见曹操，诉说许攸无礼之极。此后，曹操杀袁谭。后又听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，追击袁尚和袁熙。郭嘉再献计，曹操平定辽东。
《三国演义》第一到第三十三回，是故事的序幕和故事的大背景。从黄巾起义到各个主要人物的登场，还有北方曹操与董卓、曹操与袁绍的斗争，是全书极为重要的部分，从此，北方成了曹操的势力范围。后，曹操挥师南下，更精彩的情节在继续……
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪
38、跃马檀溪：一天，刘表向刘备询问长幼儿子权利分配之事。刘备说不能废长立幼，如果担心蔡氏权利过大，可以慢慢削弱，这话被蔡夫人停到了，就对刘备七了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野，蔡夫人以刘表的名义在襄阳设下鸿门宴，请刘备赴宴。宴会上，伊籍告密，刘备骑的卢马离开，出西门，行数里，前有大溪，拦住去路，刘备见不可渡，勒马再回，追兵已近。纵马下溪。行不数步，马前蹄忽陷，浸湿衣袍。大叫：“的卢，的卢！今日妨吾！言毕，那马忽从水中涌身而起，一跃三丈，飞上西岸。
39、几个小情节：
A、却说曹操于金光处，掘出一铜雀，间荀攸曰：”此何兆也？“攸曰：”昔舜母梦玉雀入怀而生舜。今得铜雀，亦吉祥之兆也。“操大喜，遂命作高台以庆之。乃即日破土断木，烧瓦磨砖，筑铜雀台于漳河之上。
B、建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
跃马檀溪后，刘备遇见水镜先生，水镜先生向刘备推荐了卧龙凤雏。刘备后来遇到单福。于是便拜他为军师。
第三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
40、徐庶无奈进曹营：在单福的辅佐下，刘备连连得胜。曹操得知单福就是徐庶，于是想得到他。程昱献计，将徐庶的老母接来，并模仿她的笔迹写信给徐庶，徐庶无奈，只能到曹营。临走的时候，向刘备推荐了诸葛亮。
第三十七回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾茅庐
41、徐庶不献一计：徐庶来到曹营见到母亲，母亲说他弃明投暗而自缢。徐庶葬了母亲。曹操来吊唁并上祭品，徐庶坚决不受。徐庶身在曹营，却终身不为曹操献一计。
42、刘备三顾茅庐（第一、第二次）：刘备因长期寄人篱下，四处奔波不定，在其强烈的兴复汉室的思想下，经徐庶指引，到南阳隆中卧龙岗三次拜请诸葛亮出山。第一次刘备到隆中但无缘谋面，只见到诸葛亮的好友崔州平。第二次，刘备冒着大雪去仍然没有见着。
第三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
43、刘备三顾茅庐（第三次）：新春来临，刘备第三次到隆中。遇诸葛亮昼寝未起，张飞发怒。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。
三顾茅庐：刘备刚出来打天下的时候，虽有关羽张飞赵云等绝顶高手但是屡遭败绩。原因就是因为没有一个好的军事。直到找到了徐庶！徐庶帮刘备打了几次胜仗就被曹操用计骗了过去。临走时徐庶给刘备推荐了诸葛亮。诸葛亮就是卧龙先生。于是刘备就亲自去请诸葛亮，一连去了三次，前两次诸葛亮都不在家，直到第三次才见着。刘备向他请教了当世局势并邀请诸葛亮出山相助。诸葛亮道出了著名的”隆中对“并同意出山。刘备如鱼得水，文武兼得，开始了他统一中国的大业。
44、隆中对：诸葛亮为刘备礼贤下士的精神所感，遂为刘备分析天下大势，他为刘备定了三分天下的决策。诸葛亮说：”天下必定会一分为三。“还送给刘备一副西川地图，建议刘备先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再取中原。这就是著名的隆中对。
第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
45、博望坡大获全胜：诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演戏阵法。张飞、关羽等人对诸葛亮心存不服，不久，得到战报。夏侯惇率领十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，在博望坡用火攻打曹军，大获全胜。
第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
46、火烧新野：曹操派夏侯敦领兵十万伐新野，失败后回。曹军再次攻打新野，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野的百姓弃新野移居樊城，新野成了空城。曹仁领兵到新野，见城门洞开，城中无人，便引军进城中驻扎。夜来时分，城中火起，赵云领兵赶来混战。曹军死伤大半。
第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
47、刘备携民渡江：离开新野，百姓入樊城以后，曹操想要攻打樊城。刘备就带着新野和樊城的百姓渡河，及襄阳，蔡瑁、张允不开城门，刘备担心攻城会上海百姓，转而往江陵而走，襄阳百姓多有相随。刘备带领百姓，扶老携幼，行走缓慢，很快就被曹操赶上。
48、赵云单骑救主：刘备将一家老小托付给赵云。在混战中，赵云不见刘备一家，便在乱军中寻觅，他找到甘夫人后啥开一条路，直送到长坂城。而后，再回旧路寻找，在一墙下枯井旁寻得糜夫人和阿斗。糜夫人为存子嗣，投井自杀，赵云独自一人，怀抱阿斗，左右冲杀，突出重围。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
49、大闹长坂桥：曹军大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十几个骑兵在马尾上栓上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军不知虚实而不敢进。张飞横茅立马桥头，面对桥西曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠死马下，曹军一时乱了阵脚。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
50、诸葛亮舌战群儒：诸葛亮为了联合东吴抵抗曹操，来到江东见孙权。孙权处早有一帮文武官员在等待。面对张昭等人主张投降曹操以自保的建议。诸葛亮侃侃而谈，一一辩驳，东吴群儒皆失色无语。黄盖与鲁肃引诸葛亮见孙权，诸葛亮使用激将法，终于使孙权茅塞顿开，同意两河抗曹操。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
51、孔明智激周瑜：孔明随鲁肃来见周瑜，周瑜孔明两人心中早有主意，却故意用言语来刺激对方。鲁肃大惑不解，夹在两人中间互相劝说。孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》曲解其中意思，说曹操是为了二乔而来，激起周瑜大怒，周瑜请求孔明相助，共破曹操。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
52、群英会蒋干中计：周瑜夜窥曹军水寨，曹操招部下商量对策。蒋干毛遂自荐到江东。周瑜将计就计，设下群英会，故意作出狂态，大谈东吴兵精粮多的情况，让蒋干舞机会陈述劝降之意。后假装醉酒，故意假造的曹水军都督私通东吴的信让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，曹操大怒，杀了蔡瑁和张允两人。
第四十六回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
53、草船借箭：周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮领命说，只需要三日，并定下军令状，他算定第三天江上会有大雾出现，便向鲁肃借了二十只草船，于是趁夜里雾起靠近曹营，曹操不知虚实，只命射箭不止。孔明不费一兵一卒，借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
54、苦肉计：为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。他在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，故意大唱反调。于是，周瑜下令把黄盖打的皮开肉绽，卧床不起。随后，黄盖诈降曹操，曹操上当。黄盖顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
55、巧授连环计：庞统正与周瑜在密谋使用连环计攻打赤壁，用火攻曹操，可是没有人传递消息。正巧蒋干再次到江东将计就计，使蒋干引导庞统来到曹营。庞统借机向曹操献上了锁战船的连环计，为火攻曹操创造了条件。
第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
56、曹操横槊赋诗：建安13年冬天，日出东山之上，天气晴明，平风静浪长江一带如横素色白练。曹操命令军士设酒于大船之上，与文武百官共饮。曹操正谈笑间忽闻鸦声，见乌鸦望南飞去。曹操酒酣。于是，横槊于船头，洒美酒于江中，赋诗《短歌行》，表达了大丈夫纵横天下的决心。
第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
57、火烧赤壁：曹操率领大军南征，处于劣势的孙权刘备联合抗击曹操，并决定用火攻。周瑜行反间计杀了曹操水军将领，又用连环计将曹操的战船相连。诸葛亮做法借来东风。黄盖行驶苦肉计诈降，他率领船只顺风纵火冲向对岸，火烧曹操的水寨，延及岸上的大营，曹操军队打败。
第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操
58、曹操败走华容道：曹操在赤壁败后，被张辽救上小船，得以脱逃，此时军营战火腾空。曹操急忙率人马撤退，在逃奔乌林的路上，被吕蒙追杀，在去合肥的路上又被太史慈等伏击，在往彝陵逃命时，又遇到赵云、张飞，曹操被杀得胆颤心惊，待惊魂稍定之后，往华容道逃奔。
59、关羽释曹：曹操一路从华容道逃奔，见没有伏兵不禁大笑并感慨。话还没有说完，一声炮响，两旁刀虎手排开阵势，关羽跨赤兔马，提青龙刀拦住去路。曹操见是关羽，于是求情，关羽听了曹操哀告，又见曹军将是哭拜于地，心中不忍，便勒马回头，令众将士四面散开，放了曹操一条生路。
第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
60、周瑜中箭：周瑜派甘宁领兵夺取彝陵，甘宁被曹操的军队围困在彝陵，周瑜率军来救援，曹军使用曹操的计策，假装弃城而走。周瑜入城，被伏兵用毒箭射中左肋，翻身落马。后被救回兵营，医嘱，急切不能痊愈。
61、一气周瑜：周瑜对刘备承诺，若不能事先夺得南郡，便让与刘备夺取。为了夺得南郡，周瑜率兵和曹操激战。他用计谋击退了曹仁，不想曹仁败退后，南郡（赵云取）、荆州（张飞取）、襄阳（关羽取）等地被诸葛亮趁机夺取，周瑜白忙一场。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳
62、赵云拒亲：孔明派赵云攻取贵阳郡，太守赵范投降，并拜赵云为兄长，要将自己守寡的嫂子徐给赵云，赵云怒，打到赵范，上马出城。后赵范复叛，又被赵云活捉。刘备问赵云拒亲的缘由，赵云说：”但恐名誉不立，何患无妻子乎？“刘备赞：”子龙真丈夫也。“
第五十三回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远
63、关羽释黄忠：关羽攻打长沙，与大将黄忠大战。黄忠战马有失，跌倒，关羽没有杀黄忠，而是让他换一匹马再战。太守韩玄将自己的战马送给黄忠，并令其射死关羽，黄忠不忍，几次射击后，都没有射中。韩玄以为黄忠有反叛之心，欲杀黄忠，魏延突然杀出，斩杀韩玄，开城投降，献了城池。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶
65、刘备娶亲：周瑜设下计策在甘露寺招亲，使用美人计试图软禁刘备。吴国太开始对美人计不满，但是见到了刘备以后大喜，以为”真女婿也“。诸葛亮将计就计，派赵云保驾，让刘备娶亲。刘备依照计策行事，首先取得了乔国老和吴国太的信任和支持，顺利娶亲。
第五十五回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾
66、锦囊妙计：诸葛亮识破周瑜美人计计，决计派赵云伴随刘备入东吴成亲。临行，诸葛亮悄悄对赵云说：”你保护主公到东吴，我给你三个锦囊，囊中有三条妙计，你到东吴后依计而行。“后来赵云果然依计而行，保刘备成亲，并携新夫人安全返回荆州，使得周瑜的计谋成为泡影。
67、二气周瑜：赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州，刘备于孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功。周瑜带兵追杀时，遇到诸葛亮的伏兵。周瑜此
计又败，羞愧难当，再次气病。
第五十六回，曹操大宴铜雀台：孔明三气周公瑾
68、铜雀台比武：建安十五年春，曹操在邺城建成的铜雀台，择吉日聚集文武百官设宴庆贺。曹操站在铜雀台的最高层踌躇满志。曹操命众将比试箭法。胜者以锦袍一件为赠品。众将纷纷献技。最后徐晃与许褚争夺锦袍相持不下。曹操喜爱众将骁勇各赠蜀锦一匹以解围。
69、三气周瑜：东吴还是想要取得荆州，周瑜想用”假途灭虢“的计策取得荆州，周瑜引水陆大军五万，往荆州出发。见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领骑兵到城下察看。忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀枪。探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，后看了诸葛亮的信而死。
第五十七回：柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事
70、孔明吊丧：周瑜死后，孔明只身到柴桑口吊唁。孔明哭祭：”呜呼公瑾，不幸夭亡！惊闻噩耗，痛断肝肠！“孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。吴营诸将皆感动，心虽仇之而莫能害之也。鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，孔明祭毕返。
另：诸葛亮在回来的路上，遇到庞统。孙权见庞统貌不出众，不肯重用。鲁肃又把他推荐给刘备，刘备又不肯重用。后来，庞统表现了出奇的才能，刘备才悔悟。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍
71、割须弃袍：马超勇冠三军，直接入曹操军营。操在乱军中逃跑，只听得西凉军大叫：”穿红袍的是曹操！“操就马上急脱下红袍。又听得大叫：”长须者是曹操！“操惊慌，拿所佩刀断其须。军中有人将曹操割须之事，告知马超，超遂令人叫拿：”短须者是曹操！“操闻知，即扯旗角包颈而逃。
第五十九回：许诸裸衣斗马超，曹操抹书问韩遂
72、曹军中皆称褚为虎侯，许褚曰：”某来日必擒马超。“操曰：”马超英勇，不可轻敌。“
许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大骇。两个又斗到三十余合，褚奋威举刀便砍马超。超闪过，一枪望褚心窝刺来。褚弃刀将枪挟住。两个在马上夺枪。许诸力大，一声响，拗断枪杆，各拿半节在马上乱打。
第六十回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀
73、张松献西川图：听说张鲁要来进犯，刘璋无策。张松自告奋勇去许都，想说服曹操攻打张鲁，准备把西川地图献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后和法正、孟达共同做内应，引刘备入西川
第九十一回：祭沪水汉相班师伐中原武侯上表
细节提示：孔明班师回国，至泸水，狂风骤起，孟获说往来者需用四十九颗人头和黑牛白羊祭之，丞相用了吗？（没，他和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰”馒头“。）
1、曹睿罢免司马懿
孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿”曹操曾说过不能交兵权给司马懿“，曹爽建议曹睿仿汉高伪云梦之计观其动静。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
第九十二回：赵子龙力斩五将诸葛亮智取三城
2、姜维出场
夏候被孔明捉，天水郡太守马遵欲起兵救之，姜维（字伯约）大叫”太守中诸葛亮之计矣！“并献擒诸葛亮之计（对蜀兵前后夹击），结果打败了赵云。
第九十三回：姜伯约归降孔明武乡侯骂死王朗
3、诸葛亮让夏候传谣言给马遵
孔明叫魏延佯攻姜维母亲所在的冀城，诱姜维进城，又骗夏候姜维写信来说”但得驸马（夏候）在，我愿归降。“又让夏候去招安姜维。派兵扮做冀城出逃的百姓告诉夏候”姜维献城了。“使夏候不去冀县而去天水传谣言给马遵。
4、姜维归降诸葛亮
诸葛亮先利用夏候传谣言给马遵，使之误信姜维已叛，当晚又让兵士假扮姜维在天水城下大骂马遵，并派兵攻城，而后又引兵包围姜维所在的冀城，用粮食引诱姜维出城抢粮，乘机夺取了冀城。姜维逃往天水，马遵以乱箭射之。这时蜀军前后追阻，姜维无路可走，只得下马投降。
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵，司马懿克日擒孟达
第九十五回：马谡拒谏失街亭，琥侯弹琴退仲达
5、马谡失街亭
司马懿乘势直逼汉中之咽喉街亭。马谡立下军令状，自告奋勇守街亭。诸葛亮令王平同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。马谡不听王平的劝告强违孔明的嘱咐，擅自在山上下寨，想以迅雷不及掩耳之势打败敌人。司马懿围困马谡，断其水源，蜀兵几次突围都失败，不战自乱，街亭失守。
6、诸葛亮使用空城计
夺得街亭后，司马懿亲率大军直逼西城。城内的诸葛亮身边仅有一班文官及士兵二千余人，别无大将。诸葛亮临危不惧，披鹤氅、戴纶巾，引二小童在城楼上凭栏而坐，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿认为诸葛亮平生谨慎，不会冒险，因此疑有伏兵，便急令撤兵。诸葛亮料定司马懿还会来，就连夜退守汉中。
第九十六回：孔明挥泪斩马谡周鲂断发赚曹休
7、诸葛亮挥泪斩马谡
街亭失守后，诸葛亮挥泪斩马谡。他为自己与马谡义同兄弟、今为明法度而斩之，也为自己忘记先帝”马谡言过其实，不可大用“临危叮嘱、用人不明而痛哭。马谡死后，诸葛亮自修祭文安排享祀，并加意马谡家小抚恤，按月给予禄米，还上表自贬丞相之职。
8、孔明斩马谡过程中的三次流泪。
①马谡自缚跪于帐前，孔明挥泪告诉他，两人情同兄弟，会照顾他儿子。
②参军蒋婉求情，孔明流泪答：”昔孙武所以能胜于天下者，用法明也……合当斩之“
③武士献马谡首级于阶下，孔明大哭不已，后悔没听刘备的话。
第九十七回：讨魏国武侯再上表破曹兵姜维诈献书
9、破曹兵姜维诈献书
诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展。后来诸葛亮用姜维诈降之计。曹真接到姜维诈降的密信，叫费耀领兵五万去斜谷口捉诸葛亮。费耀领兵五万进斜谷口追赶蜀兵被困，费耀自杀。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷口在出祈山，和魏军对垒。
细节提示：写出诸葛亮《后出师表》里的一句名言。（鞠躬尽瘁，死而后已）
第九十八回：追汉军王双受诛袭陈仓武侯取胜
10、诸葛恪得驴
诸葛瑾的长子诸葛恪六岁时，一次宴会上，孙权见诸葛瑾脸长，就叫人牵驴来，在他面上写上”诸葛子瑜“，诸葛恪走上前，加上”之驴“二字，最后，孙权将驴赐给了他。
11、孔明智取陈仓
蜀吴国联合伐魏。诸葛亮探得陈仓守将郝昭病危，明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓，私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径到陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助。魏兵无主将，城中大乱。诸葛亮夺得陈仓，三出祁山。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀
第一百回：汉兵劫寨破曹真，武侯斗阵辱仲达
判断正误：魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真，真扶病而起，拆封视之，……曹真看毕，恨气填胸；至晚，死于军中。
诸葛亮素有雄辩之才，常以此取得重大胜利，或为临阵作战的武器，如两军阵前骂死王朗；这里又把辩才当作杀人的利刃，一封书信气死了曹真。（对）
12、孔明与司马懿比斗法的场面
魏蜀两军对垒，互斗阵法。司马懿先布”混元一气阵“，被孔明识破；孔明后布”八卦阵“，诱魏攻阵。司马懿令戴陵等三将各引三十骑破阵。只见阵如连城，门如重叠，魏军不能相顾，只管乱撞，结果均被缚。司马懿见状挥兵奋死掠阵，被蜀军三路夹击，大败退军。
细节提示：刘禅中司马懿反间计，召诸葛亮回成都，诸葛亮以何计不损一兵而退？（增灶减兵。）
第一百一回：出陇上诸葛妆神，奔剑阁张合中计
13、妆神尽割陇上之麦
孔明兵至祁山，军中无粮，便与姜维、关兴、魏征装神弄鬼，分三路伏兵，迷惑魏军，魏军无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知有多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，三日不敢出战。孔明乘机令三万精兵，割尽了陇上的小麦。
第一百二回：司马懿占北原渭桥诸葛亮造木牛流马
14、木牛流马
诸葛亮六出祁山与司马懿交战，而粮食皆在剑阁，孔明就召集随军匠作在上方谷（葫芦谷）中秘密制造木牛流马，用来搬运粮食，司马懿得知后派人去抢了几匹让巧匠仿作来运粮。诸葛亮就派王平领兵扮作魏人，夺其粮草、驱木牛流马而回。当魏兵追至时，蜀兵便将木牛流马舌头扭转，使牛马不能行动，弃之。魏兵牵拽不动，诸葛亮又派人扮作神怪，驱木牛流马而去，魏人不敢追赶。
细节提示：诸葛亮用木牛流马搬运粮食，有何便利？（木牛流马宛如活者一般：上山下岭，各尽其便，而且皆不水食，可以昼夜转运不绝，搬运粮米，很是便利。）
第一百三回：上方谷司马受困五丈原诸葛禳星
15、诸葛亮侮辱司马懿
诸葛亮六出祁山，进驻五丈原。司马懿以逸待劳，拒不出战，诸葛亮就取巾帼并妇人缟素之服，装在大盒之内，修书一封，派人送到魏寨，羞辱司马懿，激他出战。司马懿十分愤怒，并没有上当，还善待使者，从中套出诸葛亮食少事烦、身体不佳的情报。
16、五丈原诸葛亮禳星
诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本来就积劳成疾，又因东吴伐魏无功而反返，于是旧病复发，命在旦夕。他在帐中点灯祁禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭，便可再活十二年。不料因魏军探营，魏延闯帐报告，不慎将主灯扑灭。诸葛亮禳星延寿失败。姜维欲杀魏延，孔明阻止：”此吾命当绝，非文长之过也。“
第一百四回：陨大星汉丞相归天见木像魏都督丧胆
17、死诸葛吓退活司马
诸葛亮死后，蜀兵密不发丧，向汉中退去。司马懿引兵追赶，忽见蜀兵回旗返鼓，中军大旗上写着”汉丞相武乡侯诸葛亮“，端坐在车上的诸葛亮纶巾羽扇，魏兵魂飞魄散，自相践踏而逃。司马懿奔走了五十多里后，用手摸头：”我有头否？“后来才知道车上的孔明是一尊木偶像。
第一百五回：孔明预伏锦膏计，魏主拆取承露盘
18、诸葛亮付锦囊计斩魏延
魏延脑后有反骨，孔明每次想斩他，因怜其勇而留用。他在临终时授马岱密计。马岱依诸葛亮的计谋附和魏延造反。魏延领兵来取南狰郑。杨仪打开诸葛亮预付锦囊，出阵对魏延说：”你敢连喊三声‘谁敢杀我’，我就将城池交给你。“魏延回答三万声也敢。可一声未毕，身后马岱大叫：”我敢杀你“，手起刀落，魏延被杀。
细节提示：诸葛亮临终，命葬己于何处？后主降诏封诸葛亮何谥号致祭？（定军山。忠武侯〈武侯〉）
第一百六回：公孙渊兵败死襄平司马懿诈病赚曹爽
19、司马懿韬光养晦
司马懿被解除兵权后，为避免曹爽谋害，韬光养晦装病卧床。当曹爽派心腹李胜来探听司马懿病情的虚实时，司马懿去冠散发，上床拥被而坐，又令二婢扶策，装出一副行将就木的病态。他还假装耳聋，把”荆州“说成”并州“。侍婢进汤，他将口就之，汤流满襟，还哽噎地说自己死在旦夕，要李胜帮助照顾他的两个儿子。
第一百七回：魏主政归司马氏姜维兵败牛头山
第一百八回：丁奉雪中奋短兵，孙峻席间施密计
第一百九回：困司马汉将奇谋，废曹芳魏家果报
20、司马懿次子司马昭被困铁笼山
山上只有一够百人因饮的山泉，司马昭有五六千人。司马昭认为自己必死无疑。后听从主簿王韬的建议，再拜祈祷，泉水涌出，取之不竭，人马不死。
第一百十回：文鸯单骑退追兵，姜维背水破大敌
第一百十一回：邓士载智败姜伯约，诸葛诞义讨司马昭
21、邓艾智败姜维
姜维出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力迷惑邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。姜维中了埋伏，被夏侯霸救出。魏将陈泰、邓艾追击之，所幸援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被乱箭射死。
第一百十二回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖兵
第一百十三回：丁奉定计斩孙林，姜维斗阵破邓艾
第一百十四回：曹髦驱车死南阙，姜维弃粮胜魏兵
第一百十五回：诏班师后主信谗，托屯田姜维辟祸
22、姜维屯田避祸
姜维与邓艾交战之际，刘禅溺于酒色，又听从黄皓谗言命姜维班师。刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀黄皓，被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维怕刘禅加害自己，便听从秘书郎郤正的劝告，要求领兵八万到陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
一百十六回钟会分兵汉中道武侯显圣定军山
23、武侯显圣定军山
后主听信黄皓谗言，不准姜维拒魏。魏将钟会得了阳安关，连夜闻西南上喊声大震。当得知诸葛亮的坟墓就在附近的定军山时，钟会认定是孔明显圣，第二天便到墓前致祭。祭毕，狂风愁云变成了清风细雨，而后天色晴朗。是夜，钟会梦见诸葛亮显灵：诸葛亮飘然而至，告戒钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川后不要乱杀无辜，言讫，拂袖而去。钟会照办了。
第一百十七回：邓士载偷度阴平，诸葛瞻战死绵竹
第一百十八回：哭祖庙一王死孝，入西川二士争功
24、蜀汉灭亡
邓艾兵临成都，谯周劝刘禅降魏。第五子刘谌力谏父子君臣背城一战。刘禅不听。刘谌欲死社稷，其妻也触柱而死，刘谌割妻及三子头至昭烈庙，哭祭先祖，然后自刎。次日，刘禅率着诸王和群臣，面缚舆榇，出北门而降，蜀汉灭亡。
第一百十九回：假投降巧计成虚话再受禅依样画葫芦
25、刘禅乐不思蜀
刘禅被封为安乐公，很感谢司马昭的不杀之恩，到司马昭府下拜谢。司马昭备酒招待，并令蜀人演奏蜀乐，蜀官们尽皆落泪。只有刘禅嬉笑自若。酒至半酣，司马昭问刘禅：”颇思蜀否？“刘禅回答：”此间乐，不思蜀也。“
26、魏国灭亡
司马炎即晋王位后，引当年曹丕以受禅之名夺取政权的典故，要依样画葫芦，借受禅之名篡位。次日，司马炎带剑入宫，谴责曹魏篡夺汉室，逼魏帝曹奂让位，曹奂只好筑受禅坛，捧传国玺。将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。司马炎封曹奂为陈留王，非宣诏不许入京。然后改国号为大晋。
第一百二十回：荐杜预老将献新谋，降孙皓三分归一统
27、东吴破灭，三国归晋
魏军兵临蜀国城下，刘禅向邓艾开门归降，蜀国宣布灭亡。司马昭中风死后，儿子司马炎逼迫曹奂禅位，当了皇帝，国号为晋，魏国宣告灭亡。孙皓即位为吴主，荒淫暴虐，司马炎起兵伐吴，吴军全面溃败，孙皓效法刘禅投降了晋国。至此，三国归晋，天下统一。
